Les contrats à terme sur Dow Jones chutent après une vente ciblée ; Le rallye du marché a 90% de chances de le faire

Les contrats à terme sur Dow Jones chutent après une vente ciblée ;  Le rallye du marché a 90% de chances de le faire
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Les contrats à terme sur le Dow Jones ont fortement chuté tôt jeudi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, dans un contexte de faibles revenus et de conseils de Cisco Systems. Le rallye boursier s’est vendu durement mercredi, alors qu’un grand Cibler (TGT) La perte de bénéfices a soulevé des inquiétudes majeures concernant les détaillants, les secteurs connexes et l’économie au sens large dans un contexte d’inflation élevée et d’affaiblissement de la demande.




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La forte vente de mercredi survient juste après les principaux indices organisant une journée de suivi pour confirmer le nouveau rallye boursier, envoyant des signaux baissiers. Les contrats à terme de jeudi suggèrent que les principaux indices pourraient saper ou tester leurs creux de rallye le 12 mai. Une sous-cotation mettrait fin au rallye de courte durée.

Après la clôture, Systèmes Cisco (CSCO) a déclaré des bénéfices. Les bénéfices de Cisco ont légèrement dépassé les vues du troisième trimestre fiscal, mais les revenus ont manqué et le géant des réseaux a également guidé la baisse pour le quatrième trimestre en cours, citant des problèmes de chaîne d’approvisionnement liés aux blocages en Chine. L’action CSCO a plongé de 12% tôt jeudi. Réseaux Arista (ANET) et d’autres actions connexes ont également fortement chuté.

Jeu d’engrais et de lithium Société chimique et minière du Chili (SQM) a rapporté que le BPA du premier trimestre avait grimpé en flèche de 973% par rapport à un an plus tôt jeudi, alors que les ventes avaient explosé de 282% à 2,02 milliards de dollars, deux vues écrasantes. L’action SQM a bondi de 5% avant l’ouverture, signalant une cassure de l’écart. Les actions ont légèrement augmenté de 0,4%% à 90,21 mercredi après avoir atteint 93,14 en intrajournalier, dépassant brièvement un point d’achat de 90,97.

La vidéo intégrée à cet article traite de la vente massive du marché de mercredi et analyse l’action TGT, Northrop Grumman (CNO) et Broadcom (AVGO).

Bénéfice cible Mauvaises nouvelles pour le commerce de détail

Le bénéfice cible a chuté de 41 %, bien plus que prévu. Le détaillant a blâmé les frais d’expédition ainsi que le fait que les consommateurs abandonnent les téléviseurs et autres articles discrétionnaires. Target constate des pressions sur les marges tout au long de l’exercice en cours. C’est arrivé un jour après Walmart (WMT) a raté l’EPS et a été guidé vers le bas, invoquant des coûts plus élevés pour les marchandises, l’expédition et la main-d’œuvre. À l’époque, les investisseurs auraient pu penser ou espérer que les malheurs de Walmart étaient spécifiques à l’entreprise, mais les résultats de Target signalaient un problème beaucoup plus large.

L’action cible s’est effondrée de 25 % à 161,61. Walmart a chuté de 6,8 % après avoir chuté de 11,4 % mardi. Les deux sont au plus bas depuis 2020.

Si Walmart et Target sont en difficulté dans le climat économique actuel, cela ne peut pas être bon pour les autres discounters, les détaillants et le général.

Arbre à dollar (DLTR) a plongé de 14,4 % après avoir glissé de 3,2 % mardi. L’action DLTR avait bien résisté, mais est tombée en dessous de ses 50 jours mardi et s’est écrasée à sa ligne de 200 jours. Grossiste Costco (COST) a perdu plus de 12%, après avoir déjà fait un aller-retour et être tombé en dessous des moyennes mobiles clés ces dernières semaines. Dollar Tree et COST font rapport la semaine prochaine.

Meilleur achat (BBY), qui rapporte tôt jeudi, a chuté de 10,5% à un creux de deux ans.

Entreprises de camionnage, Tesla, Apple Stock Hit

Services de transport JB Hunt (JBHT) a vendu 9%, chutant près de sa ligne de 10 semaines. À mesure que la demande des consommateurs s’affaiblit, les entreprises de camionnage pourraient voir une demande plus faible et avoir du mal à répercuter la flambée des prix du carburant diesel.

L’action Apple a chuté de 5,6% à 140,82, un plus bas de clôture de six mois, alors que l’avertissement Target sur les dépenses discrétionnaires des consommateurs a ajouté aux craintes pour le titan technologique Dow Jones. Au cours des dernières semaines, le fabricant sous contrat d’iPhone Foxconn et Semi-conducteur de Taïwan (TSM), qui fabrique des puces pour Pomme (AAPL) et bien d’autres, avertis de la faiblesse de la demande de smartphones. L’action AAPL est sur la bonne voie pour une huitième perte hebdomadaire consécutive.

L’action Tesla a chuté de 6,8% à 709,81, la clôture la plus basse depuis août. Alors qu’un consommateur discrétionnaire plus faible pourrait en théorie nuire à la demande de véhicules électriques à prix élevé de Tesla, la production automobile globale est si faible que l’offre reste le facteur primordial. Tesla (TSLA) est sous pression avec d’autres noms de croissance très appréciés, ainsi que les problèmes de production de l’usine de Shanghai et le PDG Elon Musk Twitter (TWTR) saga de prise de contrôle. L’action Twitter a chuté de 3,8 % à 36,85, un creux de deux mois et encore plus en dessous du prix d’achat de 54,20 $ de Musk.

De plus, l’indice S&P 500 ESG a lancé Tesla, en grande partie sur des questions de culture d’entreprise, déclenchant des tweets plus en colère de Musk.

Pendant ce temps, la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis enquête sur un accident de Tesla Model S au début du mois qui a tué, impliquant peut-être un pilote automatique. La NHTSA enquête sur des dizaines d’accidents liés au pilote automatique.


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Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,9 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 1 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont baissé de 1 %. Ce sont leurs pires niveaux de la matinée. L’action Cisco est une composante du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq. Plusieurs autres actions de réseaux et de matériel ont également perdu du terrain.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 6 points de base à 2,83 %.

Les prix du pétrole brut américain ont reculé de 1 %. Les contrats à terme sur l’essence chutent plus fort.

L’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière. Mais, si les contrats à terme résistent à l’ouverture, le Dow Jones tomberait en dessous de ses creux de rallye du 12 mai tandis que le S&P 500 se rapprocherait. Le composite Nasdaq n’est pas loin non plus de ses plus bas du 12 mai.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a ouvert en forte baisse et a continué de baisser mercredi.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 3,6% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a dérapé de 4 %. Le composite Nasdaq a plongé de 4,7%. La petite capitalisation Russell 2000 a cédé 3,5 %.

Les prix du pétrole brut américain se sont inversés après des gains modestes pour baisser de 2,5 % à 109,59 $ le baril. Les contrats à terme sur l’essence ont chuté de plus de 5 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 8 points de base à 2,89 %.

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a dérapé de 3,8%, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a perdu 3,9%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a cédé 4%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 4,8%.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​chuté de 4,15 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a reculé de 3,6 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a chuté de 3,4 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 5,5%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) ont perdu 2,75 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 2,6%

L’ETF SPDR S&P Retail, qui comprend les actions Target et Walmart comme composants principaux, a plongé de 8,3% au plus bas depuis décembre 2020.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 4,4 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 4,7 %. L’action TSLA reste la position n ° 1 parmi les ETF d’Ark Invest.


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Analyse du rallye du marché

Lorsque vous obtenez une voiture toute neuve, vous ne vous attendez pas à des problèmes lorsque vous quittez le terrain. Mais si vous le faites, vous pourriez avoir un citron. Mardi, les principaux indices ont organisé une journée de suivi, confirmant le nouveau rallye boursier.

Mais mercredi, les principaux indices ont chuté, abandonnant tous les gains importants de mardi et bien plus encore.

Un consommateur plus faible et des coûts en hausse pour les entreprises constituent une sombre combinaison pour les détaillants et les fabricants de biens discrétionnaires. Les dépenses de consommation représentant plus des deux tiers de l’économie américaine, les risques d’un atterrissage brutal de l’économie augmentent alors que la Fed tente de réduire l’inflation. Des hausses agressives des taux de la Fed causeront de graves douleurs. Mais l’alternative, laisser l’inflation rester élevée, affecte clairement la demande également.

Mis à part les raisons de la vente, l’action technique est claire. Tous les jours de suivi ne fonctionnent pas, et l’action de mercredi était un signal baissier.

Les principaux indices ont clôturé en dessous de leurs plus bas FTD. Eric Krull, co-auteur de “The Lifecycle Trade”, déclare que ses recherches montrent que lorsque les principaux indices font cela, il y a 90% de chances que le rallye du marché échoue finalement.

Les chances pourraient être encore pires dans ce cas. Le Dow Jones et le S&P 500 ont forgé mercredi de nouveaux plus bas de clôture sur 52 semaines, le Nasdaq n’étant pas loin de le faire.

Cependant, le rallye du marché est toujours en vigueur jusqu’à ce que les principaux indices sapent le début de leur rallye, en l’occurrence les creux intrajournaliers du 12 mai. Le Dow Jones en particulier est sur le point de casser plus bas. Une autre jambe vers le bas pour le S&P 500 pousserait presque certainement l’indice de référence dans un marché baissier, rejoignant le Nasdaq.

Regardez sur un graphique hebdomadaire des principaux indices, et il est difficile de voir le rallye. Le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq sont tous sur la bonne voie pour prolonger les longues séquences de défaites hebdomadaires.


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Que faire maintenant

La liquidation de mercredi est la raison pour laquelle c’est une bonne idée d’entrer lentement dans un rallye boursier récemment confirmé. Cela était particulièrement vrai de la reprise actuelle du marché, avec les principaux indices inférieurs aux moyennes mobiles clés et peu d’actions en position.

Les investisseurs qui ont acheté des actions ou des ETF sur le FTD de mercredi devraient réduire ou sortir.

Continuez à travailler sur vos listes de surveillance. Concentrez-vous sur les actions avec une forte force relative. Mais une ligne RS forte n’est pas un feu vert pour acheter une action, surtout dans un marché faible.

La liquidation des actions DLTR mercredi – et Apple au cours des quelques semaines – montre comment les actions peuvent bien tenir, jusqu’à ce qu’elles ne le fassent pas. Attendez donc qu’une action émette un signal d’achat dans un marché fort et soyez prêt à sortir.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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