Les actions prolongent leurs pertes après des ventes consécutives

Les actions prolongent leurs pertes après des ventes consécutives
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Les actions américaines ont légèrement baissé jeudi alors que les investisseurs continuaient de réfléchir à une lecture belliciste du procès-verbal de la dernière réunion de définition de la politique de la Réserve fédérale qui laissait entendre que les responsables étaient sur le point d’intervenir plus agressivement pour freiner l’inflation.

Le Nasdaq Composite a prolongé sa baisse à 1% à midi, tombant à son plus bas niveau depuis mars. L’indice à forte composante technologique, qui a commencé la semaine avec une hausse de 2 %, a clôturé sa deuxième séance consécutive mercredi en clôturant en baisse de 2,2 %. Pendant ce temps, le S&P 500 a chuté de 0,5 % et le Dow Jones Industrial Average a perdu 200 points. Le rendement du Trésor à 10 ans a de nouveau grimpé pour atteindre 2,637 %, le plus haut niveau en trois ans.

Les conversations détaillées dans le procès-verbal de la réunion de la Fed des 15 et 16 mars publiés mercredi suggèrent que les décideurs politiques commenceront bientôt à dénouer le bilan de 9 000 milliards de dollars de la banque centrale, dont 4 000 milliards de dollars d’achats d’actifs amassés pour calmer les marchés après que la pandémie a frappé au début de 2020. Le procès-verbal a également indiqué de nombreux participants au Federal Open Market Committee (FOMC) “auraient préféré une augmentation de 50 points de base” des taux d’intérêt de référence en mars, lorsque la Fed a relevé ses taux pour la première fois depuis 2018.

“Lorsque ces minutes ont été publiées cet après-midi, je pense que ce que vous avez vraiment vu, c’est la solidification de la nouvelle selon laquelle la Fed est très déterminée à lutter contre l’inflation”, a déclaré Lisa Erickson, vice-présidente principale de la US Bank, à Yahoo Finance Live.

Les économistes de Bank of America, qui a récemment modifié son appel de la Fed pour inclure des hausses de taux de 50 points de base en juin et juillet, ont déclaré dans une note de mercredi que les minutes récemment publiées montraient suffisamment de preuves pour faire pencher la balance vers une double augmentation en mai.

“La réalité est que nous sommes ici dans des eaux inconnues et que la Fed a une tâche difficile pour dénouer l’énorme soutien monétaire au cours des deux dernières années”, a déclaré Charlie Ripley, stratège principal en investissement d’Allianz Investment Management, dans une note. “Dans ce contexte, il est tout à fait concevable que l’incertitude sur la trajectoire de la politique monétaire reste ancrée dans les marchés et c’est exactement ce à quoi nous assistons avec les mouvements récents des taux d’intérêt et des actifs à risque.”

Les autres vents contraires auxquels les investisseurs doivent continuer à faire face sont les développements de la guerre russo-ukrainienne. Les États-Unis ont imposé mercredi une nouvelle série de sanctions, notamment une interdiction des investissements américains en Russie. Les sanctions visaient également la Sberbank et l’Alfabank russes, deux des plus grandes institutions financières du pays, ainsi que les deux filles adultes du président Vladimir Poutine, l’épouse et la fille du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et des membres éminents du Conseil de sécurité russe. Cependant, les dernières mesures punitives manquaient aux transactions énergétiques.

Pendant ce temps, témoignant devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants mercredi, la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, a averti que la guerre de la Russie en Ukraine entraînerait “d’énormes répercussions économiques dans le monde”, notamment des perturbations des flux de nourriture et d’énergie.

Yellen a également déclaré que la Russie devrait être expulsée du forum du G20 et que les États-Unis boycotteraient “un certain nombre de réunions du G20” si des responsables russes y participaient.

12 h 08 HE: le Nasdaq prolonge les pertes à 1% atteignant le niveau le plus bas depuis mars

Voici les principaux mouvements sur les marchés à 12 h 05 HE :

  • S&P 500 (^GSPC): -22,16 (-0,49%) à 4 458,99

  • Dow (^ DJI): -189,64 (-0,55%) à 34 306,87

  • Nasdaq (^IXIC): -137,66 (-0,99%) à 13 751,16

  • Brut (CL=F): -1,59$ (-1,65%) à 94,64$ le baril

  • Or (CG=F): +13,90 $ (+0,72 %) à 1 932,30 $ l’once

  • Trésorerie à 10 ans (^TNX): +2.3 bps pour un rendement de 2.6320%

10 h 32 HE: les taux hypothécaires prolongent leur montée vers 5%

La flambée des taux hypothécaires ne montre aucun signe de ralentissement, le taux du prêt immobilier le plus courant atteignant son plus haut niveau depuis décembre 2018 cette semaine.

Le taux de l’hypothèque fixe de 30 ans a bondi à 4,72 % contre 4,67 % la semaine dernière, selon Freddie Mac. Le taux a grimpé de près d’un point de pourcentage complet depuis la première semaine de mars et est en hausse de 1,5 point depuis le début de l’année. L’augmentation marque également la plus forte augmentation de trois mois depuis mai 1994.

“Pour les marchés immobiliers, la forte hausse des taux hypothécaires au cours du dernier trimestre indique un tournant décisif”, a déclaré George Ratiu, responsable de la recherche économique chez Realtor.com, dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “Pour de nombreuses familles américaines, les taux hypothécaires d’aujourd’hui empêchent d’avoir les moyens d’acheter une maison ce printemps.”

9 h 30 HE: les actions chutent pour la troisième journée consécutive alors que les investisseurs pèsent les minutes de la Fed

Voici les principaux mouvements sur les marchés lors de la cloche d’ouverture jeudi:

  • S&P 500 (^GSPC): -6,00 (-0,13%) à 4 475,15

  • Dow (^ DJI): -88,56 (-0,26%) à 34 407,95

  • Nasdaq (^IXIC): -315,35 (-2,22%) à 13 888,82

  • Brut (CL=F): +0,92$ (+0,96%) à 97,15$ le baril

  • Or (CG=F): +8,20$ (+0,43%) à 1 931,30$ l’once

  • Trésorerie à 10 ans (^TNX): +2.4 bps pour un rendement de 2.6330%

8 h 37 HE: les nouvelles demandes de chômage chutent fortement au plus bas depuis 1968

Les demandes d’assurance-chômage ont fortement chuté dans les dernières données hebdomadaires au niveau le plus bas depuis 1968 et représentaient une troisième semaine consécutive où les nouvelles demandes étaient inférieures à 200 000, les nouveaux licenciements et licenciements restant faibles par rapport aux moyennes pré-pandémiques.

Le dernier rapport hebdomadaire sur les demandes de chômage du Département du travail a montré que 166 000 demandes avaient été déposées au cours de la semaine terminée le 2 avril, ce qui dépasse les attentes des 200 000 économistes interrogés par Bloomberg.

Les nouvelles demandes de la semaine précédente ont également été nettement révisées à la baisse à 171 000, contre 202 000 précédemment signalées pour la fin mars. Avant la pandémie, les nouvelles demandes s’élevaient en moyenne à environ 218 000 par semaine tout au long de 2019.

“Le marché du travail semble dépasser la pandémie, se rapprochant rapidement d’une reprise complète”, a écrit Rubeela Farooqi, économiste en chef aux États-Unis chez High Frequency Economics, dans une note. “Même si le marché du travail est tendu, suggérant un optimisme quant aux conditions économiques, un sommet des prix depuis quatre décennies tempère les attentes.”

Une partie de la volatilité des données hebdomadaires les plus récentes sur les demandes de chômage reflète probablement un changement dans la façon dont le Département du travail a ajusté les chiffres pour tenir compte des facteurs saisonniers. À partir du rapport de jeudi, le Département du travail a recommencé à utiliser des facteurs de désaisonnalisation “multiplicatifs” pour les données, tandis qu’au cours de la pandémie, l’agence avait utilisé des facteurs de désaisonnalisation “additifs” pour aider à lisser les grands changements dans les données.

7 h 40 HE: l’action HP bondit après que Buffett a divulgué une participation de 11%

Berkshire Hathaway de Warren Buffet, dans un nouveau dossier tard mercredi, a révélé que la société avait accumulé 121 millions d’actions de HP – une participation de 11,4 % évaluée à 4,2 milliards de dollars.

Les actions de HP (HPQ) ont bondi de plus de 13% dans les échanges avant la commercialisation avant la cloche d’ouverture de jeudi.

“Berkshire Hathaway est l’un des investisseurs les plus respectés au monde et nous lui souhaitons la bienvenue en tant qu’investisseur dans HP Inc”, a déclaré un porte-parole de HP à Yahoo Finance par e-mail.

L’achat est le dernier achat d’une récente virée shopping par Berkshire Hathaway. La société de Buffet a également pris une participation de près de 15 % (d’une valeur de 7,6 milliards de dollars) dans Occidental Petroleum (OXY) le mois dernier.

7 h 10 HE: les contrats sur le S&P 500, le Dow et le Nasdaq augmentent après la vente

Voici comment les contrats à terme sur actions américaines se sont négociés avant l’ouverture de jeudi :

  • Contrats à terme S&P 500 (ES=F): +9,25 points (+0,21%) à 4 485,00

  • Contrats à terme sur Dow (JM=F): +15,00 points (+0,04%) à 34 414,00

  • Contrats à terme Nasdaq (NQ=F): +53,50 points (+0,37%) à 14 558,75

  • Brut (CL=F): +1,49$ (+1,55%) à 97,72$ le baril

  • Or (CG=F): +6,70$ (+0,35%) à 1 929,80$ l’once

  • Trésorerie à 10 ans (^TNX): +0.00 bps pour un rendement de 2.6090%

18 h 13 HE mercredi: les contrats à terme sont en sourdine après une séquence de défaites de deux jours

Voici où les marchés se négociaient avant la séance de nuit de mercredi :

  • Contrats à terme S&P 500 (ES=F): -3,00 points (-0,07%) à 4 472,75

  • Contrats à terme sur Dow (JM=F): -29,00 points (-0,08%) à 34 370,00

  • Contrats à terme Nasdaq (NQ=F): -1,00 points (-0,01%) à 14 504,25

  • Brut (CL=F): +1,52$ (+1,58%) à 97,75$ le baril

  • Or (CG=F): +5,00 $ (+0,26 %) à 1 928,10 $ l’once

  • Trésorerie à 10 ans (^TNX): +5.3 bps pour un rendement de 2.6090%

Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 4 avril 2022. REUTERS/Brendan McDermid

Alexandra Semenova est journaliste pour Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter @alexandraandnyc

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