EXCLUSIF Le Credit Suisse évalue les options pour renforcer le capital – sources

EXCLUSIF Le Credit Suisse évalue les options pour renforcer le capital - sources
Written by admin

ZURICH, 31 mai (Reuters) – Le Credit Suisse (CSGN.S) en est aux premiers stades de l’évaluation des options pour renforcer son capital après qu’une série de pertes ait érodé ses réserves financières, ont déclaré à Reuters deux personnes connaissant le dossier.

La taille de l’augmentation dépasserait probablement 1 milliard de francs suisses (1,04 milliard de dollars), mais cela n’a pas encore été déterminé, a déclaré l’une des personnes, qui a refusé d’être nommée car les délibérations sont toujours internes.

L’injection de liquidités aiderait la deuxième plus grande banque de Suisse à se remettre de milliards de pertes en 2021 et d’une série de maux de tête juridiques coûteux.

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La vente d’actions à certains de ses principaux investisseurs existants est l’option privilégiée, mais le Credit Suisse n’a pas exclu de faire appel à tous les actionnaires, a déclaré cette personne.

La vente d’une entreprise, telle que la division de gestion d’actifs du Credit Suisse, est également une possibilité, a déclaré l’autre personne. La banque n’a pas encore décidé d’une action potentielle, ont-ils déclaré. Aucune transaction n’était envisagée pour le second semestre de cette année.

“Le Credit Suisse n’envisage pas actuellement de lever des fonds propres supplémentaires”, a déclaré la banque dans un communiqué.

“Le Groupe est solidement capitalisé avec un ratio CET1 de 13,8% et un ratio de levier CET1 de 4,3%. La gestion d’actifs est un élément essentiel de notre stratégie de groupe présentée en novembre dernier, avec quatre divisions principales.”

Le ratio CET1 est un indicateur clé de la solidité financière d’une banque.

Les actions du Credit Suisse ont chuté de 4,2% à 10h00 GMT, contre une baisse de 0,7% de l’indice suisse des blue chips (.SSMI) et de 0,9% de l’indice bancaire européen (.SX7P), suite au rapport de Reuters.

“La nouvelle, si elle est confirmée, indique potentiellement plus de douleur que ce à quoi nous nous attendons actuellement”, ont écrit les analystes de Jefferies dans une note de recherche.

Les analystes de Jefferies ont suggéré que cette décision pourrait refléter des bénéfices inférieurs aux attentes ou bien un plan de secours au cas où l’environnement des revenus et des coûts ne s’améliorerait pas comme prévu en 2023.

Un actionnaire majeur du Credit Suisse, Harris Associates, a déclaré qu’il ne voyait pas la nécessité pour la banque suisse de lever de nouveaux capitaux propres.

“Compte tenu de la solidité de leur bilan aujourd’hui, nous sommes d’accord avec la déclaration de la société selon laquelle aucune nouvelle augmentation de capital n’est nécessaire”, a déclaré David Herro de Harris Associates à Reuters.

Harris Associates détient une participation d’environ 5,2%, selon le site Internet de la banque, ce qui en fait actuellement le principal actionnaire.

DÉGRADATIONS DE DETTES

Le Credit Suisse est sous le choc des milliards de pertes accumulées en 2021 en raison d’investissements ratés, ainsi que de l’impact de plusieurs affaires judiciaires, y compris une affaire judiciaire aux Bermudes qui pourrait coûter environ 600 millions de dollars. Lire la suite

La banque tente de réformer sa culture de gestion des risques et de tourner la page d’une série de scandales, qui ont provoqué plusieurs vagues de remaniements de la direction, de départs brusques et d’enquêtes internes et externes.

Les actions de la banque ont chuté de plus d’un cinquième au cours de la dernière année.

Fitch et Standard & Poor’s ont tous deux abaissé la note de crédit du Credit Suisse ce mois-ci. Lire la suite

L’une des sources a déclaré que l’évaluation annuelle des grandes banques suisses par l’organisme de surveillance financière suisse, la FINMA, avait marqué le Credit Suisse à 4, inchangé par rapport à l’année dernière, la note la plus basse possible.

L’une des principales préoccupations de l’organisme de surveillance était la capitalisation au niveau du groupe, a indiqué cette source.

La FINMA s’est refusée à tout commentaire.

Les délibérations sur une augmentation de capital interviennent un an seulement après que la banque suisse a levé environ 1,75 milliard de francs suisses auprès d’investisseurs via des obligations convertibles. Lire la suite

En avril, le Credit Suisse avait minimisé le besoin de capitaux frais alors même qu’il avait annoncé une perte au premier trimestre qui avait intensifié ses difficultés financières. Lire la suite

Les dirigeants du Credit Suisse ont déclaré à l’époque que le capital pourrait rester limité au cours des six prochains mois alors que la banque continue de faire des dépenses importantes en matière de conformité et de risque, mais une source proche du dossier a déclaré qu’une augmentation de capital n’était pas envisagée à l’époque.

Le ratio de fonds propres de base de la banque s’est affaibli à 13,8% à la fin du premier trimestre 2022 contre 14,4% à la fin de 2021.

Mais une nouvelle augmentation de capital renforcerait le bilan du Credit Suisse et enverrait également un signal positif. Si des investisseurs bien connus apportaient à la banque de nouveaux liquidités, cela pourrait être considéré comme un signe de confiance, a déclaré l’une des sources.

(1 $ = 0,9586 franc suisse)

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Reportage d’Oliver Hirt; reportage supplémentaire de Simon Jessop; Montage par Jane Merriman

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