Dow Jones Futures Pare gagne comme Microsoft l’avertit, données économiques mitigées

Dow Jones Futures Pare gagne comme Microsoft l'avertit, données économiques mitigées
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Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté jeudi matin, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 étaient stables et les contrats à terme sur le Nasdaq ont légèrement baissé, effaçant les gains modestes alors que le titan de la technologie Microsoft (MSFT) a réduit ses prévisions pour le trimestre en cours.




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La reprise boursière a subi une deuxième baisse consécutive modeste mercredi, les données sur la main-d’œuvre chaude soulevant la perspective de hausses de taux plus importantes, tandis que Jamie Dimon de JPMorgan a mis en garde contre un “ouragan” économique. Les principaux indices ont quelque peu réduit leurs pertes, la Réserve fédérale ayant enregistré un ralentissement de la croissance dans une grande partie des États-Unis.

Producteurs de lithium Albemarle (ALB) et Livent (LTHM) a plongé alors que l’agriculture joue comme SMA (SMA) et Bunge (BG) a fortement chuté après les mouvements haussiers de mardi.

À la hausse, les valeurs énergétiques ont continué de bien se comporter, avec des jeux de GNL Golar GNL (GNL) et Exceller l’énergie (EE), une introduction en bourse récente, des signaux d’achat clignotants. Pétrole de Callon (CPE) a grimpé jusqu’à près d’un point d’achat, continuant à courir depuis le bas d’une base de tasse en forme de V. Tous les trois sont volatils, cependant. L’action CPE a fortement chuté dans les échanges avant commercialisation alors que les prix du brut chutaient.

Géant de l’imprimante et du PC HP inc. (HPQ) a augmenté de 3,9% à 40,34, une clôture record, après des bénéfices meilleurs que prévu mardi soir. L’action HPQ a dégagé une entrée anticipée de 39,81 qui s’aligne également sur le sommet d’une base précédente.

Pendant ce temps, les mégacaps ne sont pas en tête du rallye du marché. L’action Microsoft est la seule à se rapprocher de sa ligne de 50 jours, cependant Pomme (AAPL) et société mère de Google Alphabet (GOOGL) se rapprochent de leurs lignes décroissantes de 50 jours. Tesla (TSLA) a chuté de 2,4% mercredi. L’action TSLA, après le grand rebond de la semaine dernière, rencontre une résistance à sa moyenne mobile exponentielle de 21 jours.

Gains clés, Actualités

Microsoft prévoit désormais des revenus pour le quatrième trimestre fiscal en cours à 51,94 milliards de dollars – 52,74 milliards de dollars par rapport à son objectif précédent de 52,4 milliards de dollars – 53,2 milliards de dollars. Le titan de la technologie a blâmé les impacts supplémentaires sur les devises.

Le stockage de données joue NetApp (NTAP) et Stockage pur (PSTG) a annoncé ses résultats mercredi soir, ainsi que Hewlett Packard Entreprise (HPE) et éditeurs de logiciels MongoDB (MDB) et Systèmes Veeva (VEV). NetApp, Pure Storage, MongoDB et Veeva ont augmenté tôt jeudi sur de solides résultats, tandis que HPE a chuté après avoir légèrement manqué. Tous sont considérablement hors des sommets.

Pendant ce temps, le géant chinois des véhicules électriques et des batteries BYD (BYDDF) a annoncé jeudi des ventes de 114 943 véhicules électriques et hybrides rechargeables en mai, un autre record et le troisième mois consécutif au-dessus de 100 000. Les ventes ont bondi de 250 % par rapport à l’année précédente et de 8 % par rapport aux 106 042 d’avril.

L’action BYD, qui n’est pas encore active, a clôturé mercredi à 35,75. C’était toujours dans la fourchette d’une entrée anticipée de 34,60. BYDDF est dans une base de tasse de 48% de profondeur avec un point d’achat officiel de 41,34.

Le stock d’Albemarle est sur le classement IBD. Microsoft (MSFT) et Google Stock sont des leaders à long terme de l’IBD. Callon Petroleum et les actions BG sont sur l’IBD 50, avec CPE sélectionné comme IBD 50 Stock To Watch de mercredi.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté de 0,1 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme du S&P 500 ont légèrement augmenté et les contrats à terme du Nasdaq 100 ont chuté de 0,15 %. L’action Microsoft est membre du composite Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq.

Le rapport ADP sur l’emploi a montré que la masse salariale privée n’a augmenté que de 128 000 en mai, bien en deçà des vues de 240 000. Les petites entreprises ont affiché une baisse de 91 000 emplois. La croissance de l’emploi privé en avril a été révisée à la baisse.

Les demandes de chômage ont chuté de 11 000 à 200 000 au cours de la dernière semaine contre 210 000 vues.

Le ministère du Travail publiera le rapport sur l’emploi de mai vendredi matin.

Les prix du pétrole brut ont chuté de moins de 1 % après avoir baissé d’environ 3 % pendant une grande partie de la matinée. Le pétrole a réduit ses pertes après des informations selon lesquelles l’OPEP+ devrait augmenter les quotas de production de juillet de 600 000 barils par jour, soit un peu plus que ces derniers mois. Mais rien n’indique que l’Arabie saoudite augmentera fortement sa production.

Les contrats à terme sur le cuivre ont bondi de 3 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé de 2 points de base à 2,91 %.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Données économiques

L’enquête JOLTS d’avril a montré que les offres d’emploi s’élevaient à 11,4 millions, conformément aux vues. Ce n’est pas tout à fait à un niveau record, mais très proche. Les offres d’emploi de mars ont été révisées à 11,855 millions contre 11,549 millions. Les gens ont démissionné à des niveaux presque record, tandis que les licenciements ont atteint de nouveaux creux. La Réserve fédérale souhaite clairement voir les marchés du travail s’assouplir. Peut-être que cela a commencé à se produire en mai. Mais ce n’était pas dans le rapport JOLTS d’avril.

Le rapport sur l’emploi de mai est attendu vendredi.

Pendant ce temps, l’indice ISM manufacturier est passé à 56,1 en mai, passant de 55,4 défiant les vues pour une légère baisse à 54,5.

Le rapport Beige Book de la Fed, publié à 14 h HE, a montré que la croissance économique s’est ralentie dans plusieurs districts, les clients rechignant à certains prix élevés.

Le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, est revenu sur une “pause” en septembre. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, ne voit pas de pause tant que le taux des fonds fédéraux n’atteindra pas 2,5 %. Avec le taux de référence à 0,75%-1% maintenant, cela implique au moins trois autres hausses de taux d’un demi-point.

Enfin, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a mis en garde contre un “ouragan” économique à venir. “Vous feriez mieux de vous préparer”, a-t-il déclaré lors d’une conférence financière. “JPMorgan se prépare.” Dimon a déclaré que la question est de savoir s’il s’agira d’un ouragan mineur ou majeur.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier s’est ouvert mercredi avec des gains solides, mais les données économiques chaudes et “l’ouragan Dimon” ont rapidement changé le climat, les principaux indices s’inversant à la baisse. Les indices ont réduit leurs pertes dans l’après-midi, aidés par le livre beige de la Fed, mais se sont de nouveau évanouis.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,5% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a baissé de 0,75 %, l’action ALB étant la moins performante. Le composite Nasdaq a chuté de 0,7 %. La petite capitalisation Russell 2000 a cédé 0,6 %.

Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 0,5 % pour atteindre 115,26 $ le baril. Les contrats à terme sur l’essence, le diesel et le gaz naturel ont affiché des gains beaucoup plus importants.

Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de neuf points de base à 2,93 % à la suite du rapport JOLTS et des commentaires de la Fed. C’est après une augmentation de 10 points de base mardi. Les investisseurs qui parient sur des hausses de taux d’un demi-point ce mois-ci et en juillet tablent désormais sur un mouvement de 50 points de base en septembre également.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 1,15 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a légèrement augmenté de 0,6 %.

L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 0,6% alors que Salesforce.com (CRM) a enregistré de solides bénéfices et ServiceNow (MAINTENANT) augmentation des directives. L’action MSFT est également un énorme portefeuille IGV.

L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 1,6%.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ont tous deux chuté de 0,2 %. Les Global Jets américains (JETS) ont chuté de 3,1 %. SPDR S&P Homebuilders (XHB) a coulé 1%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a augmenté de 1,6 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 1,6 %.

Reflétant les actions avec des histoires plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a baissé de 3,6 % et ARK Genomics (ARKG) a perdu 3,4 %. L’action Tesla reste le n ° 1 des ETF d’Ark Invest. ARK possède également des actions BYD.


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Stocks de lithium réfrigérés

L’action Albemarle a plongé de 7,8 % tandis que l’action Livent a plongé de 14 %, passant sous les premiers points d’achat après de solides pertes mardi. En début de semaine, Goldman Sachs a annoncé un sommet des métaux pour batteries, prédisant une forte baisse des prix du lithium chauffé à blanc en 2023.

Les actions ALB et Livent ont bondi à la fin de la semaine dernière au-delà des niveaux de résistance clés alors que le Nasdaq suivait. Les mouvements ont également été une réaction tardive à la deuxième hausse d’orientation à la hausse d’Albemarle en un mois.

L’action ALB, au moins, a trouvé un support à sa moyenne mobile sur 21 jours. Sur un graphique mensuel, les actions d’Albemarle et de LTHM ne semblent pas trop mauvaises, compte tenu de leurs énormes gains en mai. Peut-être que ces stocks formeront des poignées, mais peut-être pas.

Quiconque a acheté ces actions jeudi-vendredi, même à proximité des points d’entrée, est assis sur des pertes modestes à douloureuses.

UBS a rétrogradé l’action Albemarle à neutre jeudi. Les actions ont légèrement chuté.

Les stocks agricoles flétrissent

L’action ADM a chuté de 4,6 % à 86,67, tombant sous la ligne des 50 jours et anéantissant plusieurs jours de gains. Mardi, l’action ADM a augmenté de 2,1 %, dépassant la ligne des 50 jours et affichant une entrée anticipée. L’action Bunge a montré une action similaire mardi avec un gain de 3,1 %. Mais il a chuté de 3,6 % à 114,10 mercredi, de retour sous la ligne des 50 jours.

Stocks d’engrais tels que Mosaïque (MOS), qui avait enregistré de solides gains mardi, a été vendu mercredi.

Analyse du rallye du marché

La reprise boursière a subi de modestes pertes pour une deuxième session consécutive, après des creux intrajournaliers mais s’estompant à nouveau à la clôture. Le Nasdaq a continué de trouver un soutien à sa moyenne mobile de 21 jours.

L’une des préoccupations concernant la reprise actuelle du marché est qu’il n’y a pas eu beaucoup d’actions à acheter. Cette situation ne s’est pas améliorée, certains mouvements prometteurs s’inversant durement, notamment les actions LTHM, les actions ADM et plus encore. Les fabricants de médicaments ne sont pas tombés en panne, mais ne passent pas un bon moment cette semaine.

Pendant ce temps, un certain nombre d’actions qui s’établissaient sont à nouveau en difficulté, y compris des jeux de voyage tels que Delta Airlines (DAL).

Beaucoup de ces noms pourraient-ils se redresser si la reprise du marché se stabilise ? Bien sûr. Dans un scénario positif, le recul actuel du marché pourrait permettre la formation de nouvelles poignées et reculs. Mais en ce moment, les actions chutent.

La seule exception concerne le pétrole et le gaz. Ce secteur continue de bien se comporter dans l’ensemble, avec certaines actions dans ou près des points d’achat. Mais ces noms sont sujets à une action volatile.

Les noms de croissance restent fortement endommagés, le rebond des rendements du Trésor une fois de plus préoccupant. Même si la reprise du marché montre une puissance durable et que les actions de Microsoft, Google et Apple se remettent en forme, il n’est pas clair si ces mégacaps surperformeront dans un avenir prévisible.


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Que faire maintenant

Si vous avez pris une exposition limitée jeudi ou vendredi, vous n’avez peut-être pas été trop blessé et vous pourriez toujours être debout. Mais si vous êtes intervenu de manière plus agressive et avez continué à ajouter des avoirs mardi, vous auriez pu subir des pertes désagréables. C’est particulièrement vrai si vous avez acheté des noms plus volatils.

N’oubliez pas que si vous allez être agressif pour entrer, vous devez être agressif pour réduire.

Oui, il est possible que vous vendiez des positions et que les actions et le marché rebondissent rapidement. Mais si tel est le cas, vous pouvez racheter ces participations – ou quelque chose de mieux. C’est un coût mineur pour la protection contre une vente beaucoup plus abrupte.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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